2020年商用车行业发展现状及前景分析
商用车是一种设计和技术上具有运输人员和货物特征的车辆。商用车包括9座以上的所有货车和客车，分为客车、货车、半挂车牵引车、不完全客车和不完全货车五大类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身的不同用途来界定的，习惯上将商用车分为乘用车和载重汽车两大类。
商用车行业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费量大的特点。进入21世纪以来，全球商用车行业保持了整体增长态势。按全球各地区商用车销量计算，2018年全球商用车数量达到2636.5万辆，同比增长5.61%；其中，美国商用车销量达到1515.24万辆，同比增长6.93%，其次是亚洲/大洋洲/中东，销量811.33万辆，同比增长5.09%。
2019年上半年，中国商用车累计产销量分别为215.44万辆和219.64万辆，累计降幅分别为2%和4%。月份方面，受“大吨小标”治理影响，5月份同比有所下降；受7月1日国家天然气等车型六大排放标准实施带动需求提前释放的影响，6月份销量下滑放缓。车型方面，上半年驱动商用车市场的主要车型是重型卡车和轻型卡车。
中国商用车行业将呈现以下发展趋势:第一，随着汽车数量的增加，城市空气污染和能源短缺问题相继突出。商用车企业将积极探索和探索新车型，以天然气为燃料的重型商用车将成为新的增长点；第二，商用车油耗法规和排放法规的实施和升级，将推动商用车节能减排技术的快速发展；第三，随着城市化的快速发展和城市环境质量要求的提高，市政、环卫等城市车辆在一定时期内仍将呈现刚性需求；第四，新兴国家商用车产品较高的性价比优势和国内市场饱和的趋势，将为国内商用车出口赢得更大的增长空。
根据中国科研所普华研究报告《2020-2025年中国商用车市场深度调查及发展潜力分析报告》的分析
中国商用车市场运营综合分析
第一节商用车行业市场发展基本情况
一、市场形势分析
2019年第二季度GDP同比增长6.2%，2019年上半年同比增长6.3%。经济总体保持稳定态势，运行在合理区间，经济结构继续优化升级。从投资方面看，2019年上半年，固定资产投资稳步增长，民间投资增速企稳回升，同比增长5.7%，基础设施和民生投资稳步增长，制造业转型升级、高技术等新动能投资继续发挥作用。从消费层面看，消费结构不断优化升级，外需对经济增长的贡献率明显提高。上半年，消费对经济增长的贡献率为60.1%，拉动经济增长3.8个百分点，仍然是引领经济稳定增长的重要动力。消费方的增长带动了物流业保持快速发展。此外，在年初基础设施项目集中建设和国家及地方环保政策不断深化的共同作用下，商用车市场销量保持较高水平。
2019年上半年，商用车累计产销量分别为215.44万辆和219.64万辆，分别下降2%和4%。月份方面，受“大吨小标”治理影响，5月份同比有所下降；受7月1日国家天然气等车型六大排放标准实施带动需求提前释放的影响，6月份销量下滑放缓。车型方面，上半年驱动商用车市场的主要车型是重型卡车和轻型卡车。
二、市场规模分析
图表:2016-2019上半年商用车市场规模(单位:万辆)
资料来源:中国汽车工业协会和中国普华工业研究院三、市场特征分析
2019年上半年商用车市场发展特点；
特点1:内部需求结构分化
2019年上半年，整体商用车市场呈增长趋势，但内部结构趋势相似，也有不同。
在乘用车方面，补贴进一步下调，政策影响力减弱，新能源客车逐步回归市场调节，道路客车增长乏力，大中型客车市场呈下降趋势；另一方面，经济压力大，小微企业利润差，自备车需求减少，轻型客车市场需求低迷，导致客车市场下滑。
卡车方面，由于年初基础设施项目集中建设，物流业快速发展，排放低于国家水平的老爷车不断淘汰，天然气等车型排放升级带动需求提前释放，销量保持高位，推动2019年上半年商用车市场同比增长。
特点2:天然气拖拉机的销售贡献创历史新高
从中重型卡车市场来看，上半年拖拉机总销量为29万辆，同比增长36.5%，对中重型卡车市场的贡献从2018年同期的37.1%上升至44.9%，是中重型卡车市场增长的主要驱动力。在天然气价格下行和国六实施前提前购买国五集中的影响下，天然气汽车销量达到8万辆，同比增长395%，对拖拉机市场的贡献从去年同期的7.6%大幅上升至27.4%，创历史新高。
从拖拉机销售的区域分布来看，河北、山东、山西、河南等省是天然气汽车的重点销售地区，四省销量同比增长53.7%，占全国销量的51.5%。随着天然气汽车销量大幅上升，区域集中度进一步提高。
特征3:政策升级导致6×4自卸车加速至8×4驱动模式
进入第二季度后，基础设施投资增速下降，开工项目数量下降，工程车辆市场需求下降。同时，受商用车“大吨小标”治理的影响，自卸汽车装载标准变得更加严格，导致终端客户等着买“用钱观望”。总体而言，上半年自卸汽车销量达到10.3万辆，同比下降7.7%。从子车型来看，6×4车型是自卸车唯一的子市场。
随着自卸车超载超限的严格控制，跨市运输市场(运输距离50-100km)对轻型8×4车型的需求越来越大。同时，以广东为代表的部分地区对渣土车运输安全标准进行了升级，强制新渣土车使用短轴距8×4车型，并以补贴的形式鼓励市场淘汰和更新不符合标准车型的库存，进一步降低了市场对6×4车型的需求。此外，“5·21”后，不符合条件的机型禁止牌照运营，符合条件的机型产能大幅降低。由于8×4机型具有相对容量优势，从6×4机型向8×4机型的转换将会加快。1-6月，6×4自卸车销量同比呈悬崖式下滑，8×4车型销量保持小幅增长态势，市场贡献从去年同期的51.4%上升到62.1%。
特点四:国产车三辆的淘汰在一定程度上有助于卡车销量，但与目标仍有一定差距
继《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《打击柴油货车污染行动计划》之后，2019年1月20日，国家发展改革委等10部委联合发布《进一步优化供应、促进消费稳定增长、促进国内市场形成强劲局面实施方案(2019年)》，进一步深化淘汰三级以下旧柴油车。
根据中国汽车中心数据资源中心关于商用车数量的数据，截至2018年底，重点省份国家排放标准3及以下的N2、N3柴油车达到200万辆。截至2019年6月底，重点省市国家排放标准3及以下的N2、N3柴油车176.8万辆，重点城市2019年上半年淘汰国家排放标准3及以下的柴油车23.2万辆。其中，淘汰N2柴油车8.8万辆，淘汰率9.4%，同比增长4.4个百分点；淘汰N3柴油卡车14.3万辆，淘汰率13.5%，同比增长5.2个百分点。总体而言，中国三个国家淘汰旧车在一定程度上促进了新车的销售，但总体淘汰率与政策目标仍有一定差距。
特点五:排放升级“预热”高调结束，多项举措揭开了国六升级序幕
1.“蓝天保卫战”在各地展开，多项措施助推国六排放升级。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》发布后，北京、上海、广州、山东等地区相继出台了区域性《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和区域性《第六阶段机动车排放标准》。通知，目前已有16个地区先后提出了燃气汽车、轻型汽车、重型柴油车(公共交通、环卫等)国家六项标准的实施时间。)，并通过限制和年检限制等措施加快了全国三等
2.国五升级成本增加，推动汽油轻卡和天然气重卡掀起上半年国五集中采购高潮。从上半年卡车市场来看，轻型卡车和天然气的比重和销量明显增加。排放升级带来的车辆升级(环保性能和车辆配置的提升)使得国六购买天然气的成本比国五增加约5-7万，油耗增加约15%，购买汽油轻卡的成本增加约5000-1万，国六的维护和备件成本均高于国五，刺激了国五在国六标准实施前的“预购”高潮。特别是天然气市场，在全国五大天然气库存各主机厂消化和前客户叠加的影响下，上半年天然气市场迎来销售高潮。
3.各主机厂都在为国六的“比赛”做准备。国家五项排放标准实施以来，主机厂加快了国家六项的技术准备，与发动机等相关企业共同规划了国家六项产品布局。在重型卡车领域，陕西汽车于2018年底发布了国家六大技术，解放、东风等企业也于2019年上半年发布了国家六大技术。按照技术标准，主机厂的所有产品都是按照国家六级B级技术来准备的，他们推出了13L、15L等大排量、大马力的产品，大大提高了国家六级产品的动力性、可靠性、舒适性和智能性。目前各主机厂对重点细分市场和重点车型都做了很好的布局，并不断完善。围绕下半年乃至2020年的全国六大市场竞争，主机厂已经准备好要走了。
特点6:轻卡“大吨小标”待遇，给小油卡带来机遇
蓝色轻卡以其入城限制少、成本低、容易获得驾照等优势，一直是轻卡市场的主力军。然而，随着轻型卡车数量的逐年增加，运输市场的竞争日益激烈。为了赚取更多的运费，码头对高载重车辆的需求增加，一致性管理薄弱，因此增加车辆重量、提高车辆载重能力的蓝轻车车型销量大幅增加。5月21日，央视《焦点访谈》栏目曝光蓝轻车超载违规现象，引发蓝轻车市场震荡。中国汽车中心数据资源中心商用车终端零售数据显示，2019年5-6月，受“大吨小标”蓝色轻卡管理影响，3300轴距柴油轻卡产品销量同比下降21.1%，而该轴距汽油轻卡产品销量同比增长37.9%，对柴油车市场具有一定的差异化。
特点7:皮卡进城等优惠政策的影响正在减弱
2016年2月，工业和信息化部、国家发改委、公安部联合发布《关于启动放宽皮卡进城限制促进皮卡消费试点项目的通知》，公布首批试点省份。随后，放宽皮卡进城限制的试点范围扩大，取消反光条、喷驾驶室、取消营运牌照、取消移动二手车限制等政策相继出台实施。政策的春风给皮卡市场的发展带来了机遇。自2016年以来，皮卡市场持续增长。
但随着政策拉动需求的不断释放，对皮卡进城限制的放开试点范围并没有进一步扩大。自2018年以来，皮卡市场整体放缓。2019年，政策放开后，市场仍保持相对较低的增长率。这一增长主要是由于北京地区销量激增，国家六大对轻汽油车的实施带动了部分需求提前释放，以及皮卡进城等政策的影响。
特点8:对新能源商用车的需求正逐步向市场主导转变
上半年，新能源商用车销量5.3万辆，同比增长15.4%。其中，新能源汽车销量1.5万辆，同比增长93.8%；新能源公交车销量3.8万辆，同比下降0.5%。2019年第一季度，在去年同期市场需求透支导致销售基数较低，以及2019年新能源补贴衰退导致市场销售预期增长的影响下，新能源卡车和公交车均呈现出显著增长。3月26日，四部委联合发布2019年新补贴政策。补贴标准下降50%左右，取消土地补贴。在三个月的过渡期内，4、5月份新能源卡车销量下降。6月，在新补贴政策正式实施前的最后一个月，大量用户的预购拉动了市场销量，实现了同比大幅增长。2019年5月8日，四部委联合发布《关于支持新能源客车推广应用的通知》，明确了中央政府支持新能源客车推广使用的政策。补贴标准下降50%左右，土地补贴继续，过渡期为三个月。
受此影响，5、6月份新能源客车销量同比下滑。预计在7月份新补贴政策正式实施前，新能源客车销量将提前增加。
目前，新能源商用车市场仍然受到政策的很大影响，但随着补贴的逐步取消和新能源产品性能和技术标准的提高，新能源市场将逐步从政策主导向市场主导转变。
