格拉夫洛有自己的女儿，女儿的呼噜声叫小妮妮。
每次小妮妮出门，格鲁法洛的爸爸都会说:“小妮妮千万不要深入森林，记住！”肖妮妮好奇地问:“为什么不能深入森林？”
“因为森林深处有一只大老鼠！”格拉夫洛的父亲说:“我以前见过那只大老鼠。它有大大的眼睛，细细的胡须和长长的尾巴。”
肖妮妮是一个大胆的粗暴的人。晚上，格鲁法洛的父亲去睡觉了。小妮妮悄悄地来到了森林深处。她看到一条长尾巴，问:“你是那只大老鼠吗？”
“长尾”爬出来说:“我是蛇！”
小妮妮走啊走。她看到一个“瘦胡子”，问:“你是那只大老鼠吗？”
“瘦胡子”出来摇摇头。他胡子动了动，说:“我是狐狸！”
小妮妮走啊走。她看见一双大眼睛。她问:“你是那只大老鼠吗？”
“大眼睛”飞出来说:“我是猫头鹰！”
“大老鼠”到底在哪里？它走啊走。它看到一只小动物，大眼睛，细胡子，长尾巴。啊，这不是爸爸说的“大老鼠”吗？它问:“你好，你一定是只大老鼠！”
“哈哈，我不是大老鼠，我是小老鼠！”小动物说:“然而，我有一个朋友是一只大老鼠。”
小老鼠跑到月光下，身体越来越长。哈哈，一个巨大的身影出现了。它还有大大的眼睛，细细的胡须和长长的尾巴。啊，原来“大老鼠”是小老鼠的影子！
小妮妮找到了“大老鼠”，但她很开心。
