第一，确定客户的需求，往往非常笼统模糊，因为客户不是专业人士，无法用科学的术语描述自己想要什么。而且很多客户对自己需求的描述都是感性认识，无法实际构建。这就要求项目人员认真研究客户的真实需求，多与客户沟通，了解客户的真实意愿，提取或引导可实现的需求。
其次，根据客户的需求，制定项目建设的目标、规模、产品、方案和发展方向。项目经理应具有前瞻性，能够分析行业未来的发展趋势，使建设目标能够满足市场的发展需求，并能够向客户提出建议，提出合理的改进建议，引导客户从科学的角度看待自己的需求。
第三，分析现有资源是否足以进行项目建设，调查现有人力、硬件设备、软件系统、数据和资金承受能力是否足以完成项目建设。如果没有，规划如何合理分配这些资源，优化资源的使用，或者直接要求公司增加资源。
第四，确定初步实施方案，确定项目的总体和详细目标、项目范围、总体结构和组成、核心技术和关键问题、产品功能和性能。
第五，组织项目组成员进行相关培训，因为项目组成员是不断变化的，人不仅在技术上需要默契，在情感上也需要默契，所以培训创造了良好的沟通机会。而且技术也在不断进步。虽然有成员在技术上积累了不少经验，但是具体项目的具体处理可以提前再熟悉一下这个项目的技术要点，工作也会事半功倍。
第六，分析经济效益和社会效益，经济效益是我们的主要目标，但项目的社会效益不能忽视。我们工作的目标不能局限于给自己带来多少效益，要把项目实施后给社会带来的效益作为重要目标。是否提高社会就业率，是否提高人民生活水平，是否提高社会福利等。，都是我们有社会责任感的同志应该考虑的问题。
