◇ 考试介绍
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
国际金融理财标准委员会决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师资格认证和国际金融理财师资格认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准有限公司之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。
成为一名合格的AFP持证人需要达到：教育、考试、从业经验和道德四个标准，即标准。AFP资格申请人需完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
金融理财管理师是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育、考试、从业经验和职业道德标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。
◇ 报名条件
AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
1.获得现代国际金融理财标准有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
2.拥有现代国际金融理财标准有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
3.参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；
4.拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
申报条件：
AFP资格申请人须具备以下基本条件：
1.在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
2.硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
目前，AFP资格认证考试的考试报名费为人民币890元。
◇ 报名时间
从2012年8月起，CFP系列资格认证考试将增加考试次数。实施后将有以下变化：
考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。
金融理财师报名时间请查看考试动态栏目。
◇ 考试时间
由于从2012年8月起，AFP/CFP考试频次大为增加，有关金融理财师考试时间等信息请查看考试动态栏目。
考试地点：在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点。同时也会根据人数变化，在距离上述城市较远的地区设置临时考点，基本保证设置的考点可以覆盖周边2－3小时动车经济圈。
◇ 考试科目
1.AFP资格认证考试科目：金融理财基础、金融理财基础
考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。
2.CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
◇ 考试题型
考试采用统考，闭卷，机考形式。
1.考试题型是客观单项选择题，具体分为概念题和计算题
2.考试采用闭卷、填涂答题卡方式解答
◇ 考试大纲
金融理财师 考试大纲
