大慈爱的神兽之王——女娲,为了让人类的生活更美好,创造了各种能变化成神兵的神兵兽。借着各种神兵的不同能力,使获得帮助的世人日子过得更愉快,也跟神兵兽共处得很和谐。 想统治所有人类的大坏蛋天地盟主突然出现,利用魔兵兽——虎魄令所有神兵兽魔化成凶恶的魔兵兽,威胁人类。 魔兵兽进攻南宫剑堡,城主南宫逸率玉灵龙之父迎战而不敌,玉灵龙之父竟也被魔化且背叛南宫逸。南宫逸被捕获前,及时把一颗最厉害的神兵兽兽蛋,藉玉灵龙飞行带走,送给儿子问天求救。 问天跟妹妹问雅由三叔带领,代表父亲到民间帮助百姓。问天手上有父亲给予的绿臂护腕,力大无穷;问雅则天生能了解神兵兽的言语,极得动物欢心。 郊区内的神兵兽突然逐一变成魔兵兽,问天遇上四手猴袭击人类,借绿臂护腕之力把他击昏。问雅见农夫伤心,用慈爱去感化土拨鼠恢复良善之心。玉灵龙找到两兄妹,二人知道父亲遇险,决定前往相救。 但奉命追踪玉灵龙的天地盟主的手下凶阎王亦带着魔兵兽赶到,并变化成魔兵袭击问天。 问天的绿臂护腕之力敌不过魔兵兽。危急关头,问天令神兵兽兽蛋——天晶破壳诞生,化成神兵——天晶!问天与天晶将魔兵打回魔兵兽的样子;而问雅则配合玉灵龙,把魔兵兽净化驯服,变回善良的神兵兽。 三叔带着两兄妹及天晶和玉灵龙继续上路,决意打败天地盟主、救出南宫逸,将所有魔兵兽净化驯服为原来的神兵兽!