科学的力量，是人类最强大的力量，它能造福人类，同样也有可能摧毁人类。科学应该有它的边界，这是人类不能够逾越的，例如人兽杂交，也就是把人类的DNA和动物的DNA进行组合交配，这个问题一直引发科学界关注，这不仅是科学界的问题，有关伦理，生物进化…一系列问题，更可能会是一场巨型的多骨诺骨牌效应。
克里夫（阿德里安·布洛迪饰）和艾尔莎（萨拉·波莉饰）是基因工程界的天王巨星级的学者，他们的脑袋上顶着无数科学界的荣誉，也有着数不清的发明创造，更有着无上的光环。克里夫和艾尔莎尤其擅长基因融合和基因杂交方面的研究。
在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。
其女友艾尔莎，更是隐瞒男友克里夫加入了自己的基因。而且成功孕育出一个相貌奇特的雌性怪物，(一种有着啮齿目动物特征，但是又长着巨大双眼、长尾巴和细胳膊的怪物，而且它还会发出鸟类的叫声。）当克里夫得知后，作为一名科学家，他知道这有悖伦理，道德，而且可能创造出一只怪物，科学研究的目的是有利于人类社会发展，而未知的新的物种可能破坏现有的生态平衡，所以他开始的想法就是毁掉。
当克里夫秉承着一个科学家该有的道德与良知杀死怪物时，而女友艾尔莎母性光辉大发全力保护，视为己出，并将其命名为卓伦。
在女友的极力保护下，克里夫放弃了道德与良知，可能他看到这种“完美”生物。科学家应有的理智和道德。或许在能够创造出一种新的物种的荣誉和维护女友的感性中抵消了。
随着Dren以指数方式超速成长，它开始有了女性的特征。当它性成熟的时候，卓伦看起来更像是一个人类了。它不会说话，但是艾丽莎教会了它如何阅读和拼写，同时还教会了它如何理解别人的语言。随着她的长大，一系列问题出现了。首先Dren被同事发现，这个时候克里斯又有了杀死她的意图，刚好她发烧窒息。克里斯把她按进水里，恰巧让她产生了变异(进化)，从而救了她一命。
后面克里斯与艾尔莎因为Dren的事分歧越来越大，在一次争吵时，克里斯独自来到了仓库，Dren色诱了克里斯，克里斯与她不可避免的发生了关系，其实这里，或许Dren的一种保护机制，就像她一开始被男主按到水里时，她自主进化，或许她那时候就有一种意识，男主可能对她不利。所以她才会色诱克里斯，还有就算Dren有女主的基因，但与女主还是有很大的差异的，男主再不济，和女主再大矛盾，还有就算心理有问题作为科学家的理性与认知，不会和这种生物发生关系。况且他还有毁灭她的心，所以有可能Dren在这个时候释放出了一种致幻迷情的气味，让男主迷失的。
为什么说是卓伦染发出迷情催情的气味色诱男主的，这一开始他们实验的新生物同性就具备很强的攻击性，它们相互残杀，而卓伦是在这种生物细胞的基础上加入女主细胞的，就像女主把猫给没收了。后面还给Dren的时候，她想都不想的给猫杀了，还夺走了女主的钥匙，所以这种生物本身就具备很强的攻击性和求生性，她的报复性很强，男主一开始就想杀她，她可能早已知晓。所以在后面色诱男友与她结合，一半是报复男女主，另一半是进化
后面艾尔莎突然到达，虽然两个人之间发生了激烈的争吵，但是最终两人达成共识，已经性成熟的Dren已经越来越危险，因此绝不能继续让它活着。但是当两人再次前往仓库时，却发现Dren已经死去。虽然这是个悲伤的事情，但却也让两人着实松了口气。然而Dren其实并没有死，并且还从原本的雌性，转换性别变成了雄性。所有人对这一结果防不胜防，Dren抓住了艾尔莎并对其进行强暴，克里斯试图营救艾尔莎，但是却被Dren反杀，最后，在目睹了克里斯的死后，艾尔莎才最终下定决心，用大石头砸死了Dren，但是艾尔莎自己却也已经怀上了Dren的孩子。电影的最后，在公司提议一下，艾尔莎决定生下肚中同样是基因杂交的孩子。
影片就是这样，值得我们深思的是，科学是否该有它的边界，或许在未来人类和其他物种，比方说外星智能生物结合，就和现在男男，女女同性结合一般被世人接受，但目前的社会环境，伦理与道德还有科技的不成熟，促使人类不能做这样的尝试，作为一名科研人员，固然科研成果能够带来一切的荣耀利益，但对于人类来说可能是灾难。就像伟大的科学家阿尔伯特·爱因斯坦，就在原子弹在广岛爆炸那一刻，后悔提出相对论，科学应该有界限。
