这个时期胎儿在迅速长大，体内基本构造已进入最后完成阶段。
外形的发育
胎儿在这个月发育已相当成熟，胎儿身长约25厘米，顶臀长度17.7厘米，头围17.6厘米，双顶径为4.68厘米。胎儿重量增加不多，已约达250～300克，由于胎儿腹部增长得较多，其头部仅占全身的1/4，大小像个鸡蛋，头重脚轻，身体分成3个部分，身体的比例终于显得匀称，不再显得那么失调了。而且，鼻子、嘴和眉毛的形状都已完整，耳廓外突成外耳形状。由于胎儿的皮肤非常细嫩，毛细血管中快速流动的血液透过皮肤，使胎儿的皮肤略带红色。皮下脂肪开始沉着，皮肤逐渐变得不再透明。因皮下脂肪尚较少，也不至于长得很胖。皮肤的表面上生出了一层细而柔软的绒毛，这就是胎毛。还有另一件令人惊喜的事情，胎儿竟长出了头发，尽管又稀又少，但毕竟长出来了。这时，皮肤中的皮脂腺、汗腺已开始发挥作用。四肢成形，骨骼、肌肉开始发育。
脑的发育
中枢神经系统在进一步发展中，大脑的皱褶在逐步出现；大脑表面出现裂及裂间小叶，小脑体分为前叶与后叶，新小脑发育；海马沟出现，海马椎体细胞的树突出现树突棘；延髓的呼吸中枢也开始活动。由于胎儿在宫内出现的各种动作，涉及到神经系统的调节功能，通过中枢神经系统也增强了母亲在日常生活中和胎儿更密切而复杂的联系。胎儿的动作通常是缓慢的，一个动作做完后再做另一个动作，如若受到不良的刺激，胎儿可能有过激的反应。
总的来说，大脑皮质的功能尚未发育成熟，间脑的功能也没有充分发挥出来，因此，这个时期母子之间的另一重要的调节和联系渠道即神经体液。比如，母亲兴奋激动时，体内激素分泌发生变化，促使中脑发出信息透过血液、胎盘而传至胎儿，使胎儿能够感受到母体心态和环境的变化。
动作的发育
随着骨骼和肌肉的发育，胳膊、腿的活动活跃起来，因此在这个月的后半期，孕妇除了会明显感到胎儿的运动外，腹壁薄的妇女甚至可以看到胎儿活动引起的腹壁振动。这时，孕妇一般可以触到胎儿的肢体或漂在水面之上的感觉圆而硬的胎头。初次出现胎动的时间，对重新估计预产期有参考价值。这一时间距预产期为150天，尤其对于月经周期不规律或最后一次月经不明的孕妇具有重要参考意义。
在B超下观察，胎儿已能做些细小的动作，如两手在脸部前面相握，手指在动，做抓的动作、跳跃动作，踢脚力量大，偶尔可踢到子宫壁，动作频繁地在羊水内改变身体姿势和玩耍。开口动作、眼珠运动则非常清楚、明显。
感觉器官的发育
眼、耳功能继续发展，皮肤的触觉也已发育完全。因此通过胎儿感觉器官开展直接胎教，逐步变为重要的途径。
心脏的发育
心脏的活动也活跃起来，可以听到强有力、有规律的心音，检查孕妇时可听到胎心，但胎儿心跳很快，一般比成人快两倍。
消化系统的发育
开始有吞咽活动，消化道中具有分泌各种消化液功能的腺体已开始发挥作用。胃部出现制造黏液的细胞。在胎儿的肠中，有一种绿色物质会越积越多，这就是胎粪。它的主要成分是胆囊排出的胆汁。牙釉质和牙质开始沉积。
呼吸系统的发育
肺泡上皮开始分化有轻微呼吸活动，但呼吸不规则也不多。呼吸系统的功能在逐步发育和完善起来。
泌尿生殖系统的发育
泌尿系统进一步发育，肾脏也参与了工作，胎儿将尿直接排泄在羊水中。
男、女的性别差异，已完全区分开来。
骨骼的发育
骨骼钙化逐渐扩展，四肢、脊柱等重要部位都已进入骨化阶段。
其他
胎盘和脐带已充分发育，承担起母、子之间各种联系的桥梁。
