中国自动变速器行业发展现状
一、自动变速器行业品牌发展现状
自动变速器是汽车行业中技术含量和自行车匹配价值最高的部件之一。自行车配套价值近万元，市场规模高达1000亿元，有望继续快速增长。在消费升级、自主品牌崛起等多重因素的推动下，自动变速器普及率每年增长3个百分点。但由于供需不匹配等因素，国内自动变速器供不应求，年进口量高达几百万台。国内自动变速器及零部件供应商已逐步突破，有望在自主乘用车大潮中收获丰硕成果。主要推荐双环传动、东安动力、万里扬和精锻工艺。
消费升级等。推动自动变速器需求快速增长，市场规模达到1000亿元。自动变速箱是技术含量和自行车匹配价值最高的零件之一，自行车匹配价值近万元。2016年乘用车国内销量2438万辆，自动变速器乘用车国内销量达到1101万辆，自动变速器市场规模达到1000亿。国内自主品牌销量的快速增长和消费升级带来了自动变速器需求的爆发。
供需不匹配，国产自动变速箱迅速崛起。自动变速技术难度极大，大部分车企没有自供能力，但国外产品价格昂贵，供需严重不匹配。国内变速箱企业，如万里扬、盛瑞变速箱等。，迅速崛起，已经形成批量供应能力，并有望分享快速增长的“蛋糕”。
图表:自动变速器供应商
数据来源:中研普华
齿轮箱供应商爆发，零部件高速增长。在自动变速器装配领域，国内的DCT大多以整车厂商为主，而CVT和AT则有更多独立的变速器企业，有望在这场消费升级浪潮中爆发，如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞变速器的8AT等。在变速箱零部件领域，大部分核心零部件由博格华纳、博世等国外巨头控制，双环传动、精锻技术等部分零部件供应商切入变速箱齿轮等领域，有望高速增长。
二、自动变速器行业的需求市场现状
图表:2014-2017年中国自动变速器行业销售产值
数据来源:中研普华
自动变速器涉及很多行业，比如齿轮、轴承、摩擦片、密封件、液压等。其中齿轮行业是我国通用机械零部件中最大的行业，产值和销量均居世界第一，属于齿轮制造大国。在齿轮产值中，汽车工业居首位，远远超过50%。汽车齿轮主要包括:圆柱齿轮、行星齿轮、螺旋锥齿轮、直锥齿轮、同步器齿环、分动箱、取力器及各种装配产品。
近年来，国内齿轮行业集中度显著提高，产业链初步形成，模块化、专业化的配套市场体系已经出现。一些企业也为自动变速器提供匹配的齿轮产品，但目前我国汽车齿轮行业的汽车自动变速器总成市场仍以进口技术或国外产品为主，汽车动力总成的高级传动系统匹配链有待进一步完善。国内自动变速器附件制造企业必须从质量管理体系、设计、仿真和试验工程体系、产品开发人员和操作技术工人的培训、技术知识管理体系等方面入手。他们不仅要学会消化国外高水平的技术硬件，还要懂得国外管理和开发系统软件的应用，才能扎实稳步地进入供应链的第一梯队。
在液力变矩器和离合器方面，虽然我国已经有多年的开发和生产经验，但与国外先进技术相比还有很长的路要走。随着国外最先进的自动变速器进入国内市场，许多零部件将实现国产化，这为国内企业升级产品提供了良好的机会。特别是液力变矩器、离合器等机械产品，技术门槛低，相对于电控单元的开发生产投资并不是特别高，可以和国外厂商竞争。关键是建立优化的管理、开发、生产和知识积累体系。比如陕西航天动力高科技有限公司和无锡液压机械有限公司生产的液力变矩器，已经达到了一定的规模。国内离合器企业也很多，如长春亿东离合器有限公司、湖北三环离合器有限公司、浙江刘铁离合器有限公司等。，主要生产手动变速器离合器。目前，国内、外资、合资自动变速器企业的液力变矩器、离合器的生产主要以外资、合资企业为主，采用国外开发生产的现成产品。中国自主品牌要实现进一步发展，必须在国家的引导下，将分散的小规模企业整合成大规模公司，集中资金和技术力量，提高竞争力，达到国外先进企业的水平。
在自动变速器液压控制系统产品方面，以外资和合资为主，采用国外开发生产的现成产品，国内企业很难进入其供应链。主要原因是国外汽车公司和变速器公司开发某一类型的自动变速器时，其配套厂家也是在开发中确定的，国内企业由于实力不足，在开发阶段很难成为配套供应商。当这种自动变速器部署到合资企业在国内生产的汽车上时，配套厂家就不会再找了。目前，国内自主开发的自动变速器液压控制系统技术往往依赖于国外技术工程服务公司的支持，如IAV、李嘉图等。选择配套供应商时，一般采用国外知名配套供应商，如博世、中国、博格华纳的电磁液压阀。但是由于目标批量很小，配套供应商一般只提供现成的产品或者稍微改变参数，而不是为新的自动变速器开发配套产品。自动变速器液压控制系统作为一种机械产品，可以由国内企业开发生产。
自动变速器的关键技术是其电子控制单元(TCU)和相应的控制软件。变速器控制单元(TCU)类似于发动机电子控制单元(ECU)，即发动机管理系统(EMS)。目前全球主要由日立、大陆、博世、爱信、电装提供。实现变速器各种功能的应用层软件，如离合器控制、换档控制、换档策略等，一般由自动变速器厂商或汽车厂商开发。目前，国内本土企业在传动控制单元(TCU)方面还没有自主开发成熟的产品，而合资企业为了适应国内较低的标准，增加竞争力，为中国市场开发了低成本的TCU。
可以看出，目前国内自动变速器市场基本以国外技术和产品为主，国内配套产业链仅在齿轮、行星齿轮等加工产品上起步，在关键配套件技术上还处于探索阶段。目前，在进口汽车零部件的价值中，自动变速器零部件已经超过发动机，占据首位。从国内自动变速器市场需求来看，从现在到2020年，国内自动变速器将经历一个快速发展期，销量将增加到现在的三倍左右，达到1000多万台。如果不改变现状，变速器关键零部件的进口值将大幅增加。现在我们必须找到一条正确的发展道路来提高我们自动变速器企业的竞争力，否则，几年后，中国将成为自动变速器销售大国，而不是制造大国。目前，我们可以从以下几点找到改善自动变速器产业链的有效措施:
一方面要集中力量组建一两家大型自动变速器厂家，为国内很多汽车厂提供配套，形成批量效益，改变很多厂家自主研发自动变速器数量少、效益低的现状。如果可以考虑通过配置相应的股权，将几家汽车公司现有的自动变速器资源合并成一家大型企业，国有投资公司也可以投资一定的股份，加大发展力度。
第二，要完善配套产业链。对于自动变速器中的行星齿轮、离合器、液力变矩器、液压控制系统等机械产品，可以利用现有的行业零部件企业，通过与自动变速器企业的合作，了解配套零部件的性能指标和试验要求，逐步批量开发生产可靠的产品。对于自动变速器控制单元(TCU)，有必要与电子行业同步开发发动机控制单元(EMS)。
第三，借鉴国外大型汽车配套企业的运营体系，国内自动变速器配套企业应从质量管理体系、设计、仿真和测试工程体系、产品开发人员和运营技术工人的培训、技术知识管理体系等方面系统入手，稳步不断提高整体竞争力。
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