DISK1
主角一开始进入房间后,走到房间中央点亮灯,然后决定主角姓名左方出现头头,第一场战斗...然后开始「绑架公主计划」。
魔导士准备进城看戏,走到验票亭才发现手上的票是假的,售票员给了魔导士三张卡片,验票左边有几个小女孩在跳绳,达到一定次数有好东西可以拿。往左下可看见看板店老板在钉看板,完成后,有个「老鼠之子」搬走了梯子,跟著走....在钟塔可欲莫。上钟塔后,跟著老鼠子走,进入剧场看演出。
戏开演后,主角和另一位同伴一边表演,一边潜入城堡,登上楼梯会遇到披著白魔导士披风的女子,仔细一看是公主,此时公主倒两人逃跑了。此时主角追著公主追上高塔....
武士奉命寻找公主,在城内四处寻找,最后在高塔上发现公主和主角,没想到公主拉绳子到了队上方的帐棚,主角跟进,武士虽然追上,但却因为太重一头撞上墙壁。回到飞空艇之后,公主请主角架他,主角奉命,然后武士追来,经过战斗后与飞空艇内的追逐后,主角、公主和武士都上了舞台,只装傻继续表演,没想到魔导士却因为身份可疑而被卫兵追著跑,跑上舞台后乱施火球术,烧到公主的披,脱下披风后全场发现公主的身份。此时飞空艇启动,而城堡也射出锚扣住飞空艇,而且还放出波姆,战斗时波姆会越来越大,最后爆炸,女王以为飞空艇被炸了,然而却帮助主角们成功脱离了城堡。
受到爆炸的影响,飞空艇坠毁在魔之森,主角醒来后,往右下角树干走,过一条小溪后可看见导士和公主,而森之主抓了公主,打倒后却逃走了,又出现另一只抓了魔导士,武士出和主角一起打倒了森之主,但森之主死前放出了毒素,使得魔导士和武士中毒,先回到飞空艇休息。主可以行动后,找头头谈,决定自己出发去救人,在魔导士的房间谈过话后,找头头,打过一场之后,头说可以用仓库里的东西,然后上楼找武士和魔导士,一起出发救公主。到了森林深处,打倒森之主,救公主后,没想到却跑出许多小花怪,随著同伴往外逃,没想到同伴被抓住,将其手中的卷轴丢给主角,得主角们能顺利脱逃。而魔之森整个石化封印了........
在帐棚休息时,莫古会出来,利用莫古网路找到一只莫古,会讲解一些「初心者之」的东西,进入东南大陆......
依地图到了达利村,主角们分散开来行动。主角去找魔导士后,突然魔导士遭到秘密地抓走,到公主后,回旅社,然后两人一起去找魔导士,在遇到魔导士的地方会听见路行鸟的叫声,到旁边的塔,原先有人坐著的地方可往下,到了地下发现黑魔导士人偶,可在一个圆桶旁发现黑魔导士,三人一起行动后,往右边的桥走去,为了躲人结果不小心被塞进装黑魔导士的箱子,被运送到地上........
武士突然走到飞空艇附近,因此运送的人很快逃走了,留下装著主角的桶子,调查一下会发现子自己会动,然后主角们逃出圆桶,与魔导士二号战斗完后,驾著飞空艇逃走了,此时黑魔导士三号却了过来........
在飞空艇上和大家谈过话后,黑魔导士三号开始进行攻击,黑魔导士人形被打落,打倒黑魔导三号后,他还会驾著自己的飞空艇追来,及时穿过南门,来不及的黑魔导士三号引起爆炸........
进城与国王寒暄,直到可以自己行动后,在戏剧区酒吧可以找到同伴龙骑士,到城堡区去找公,先和武士谈过话,在另一处遭到阻挡,于是设法诱引在楼梯下打瞌睡的上级兵,打倒后换装潜入,往走可以到达高塔,找到公主,谈过之后狩猎季即将开始。狩猎季要设法得到高分,建议是戏剧区→工业→商业区,将戏剧和工业两区的敌人全部打倒,再到商业区除去剩下的小敌人后,就会有大敌人出现,倒可获得八十点以上,如此就能赢得冠军。
在表扬典礼上,某国士兵伤痕累累地向该国国王求救,国王因兵力调派暂时按兵不动,公主便稍后的宴会上下睡眠药,使其他人全部昏睡,而公主带著武士就走了....
与国王谈过之后,坐电梯到最下层,往遭受「雾」重重笼盖的地上前进....
从地龙之门出来后,在右边大陆的中央有个路行鸟之森,只要在地面上有路行鸟脚印的地方使野菜就可以召唤路行鸟。在沼泽地可以遇到个大舌头,帮他抓只青蛙给他吃,他就会入队伍,其中他可以使用青魔法,方法是先尽量降低敌人的HP,然后大舌头用第二个指令就可以把他掉,学到新的青魔法。如果现在没有加入也没关系,第二片有必须用到他的地方,那时候再加入也可以...。通过沼泽地后进入一个守卫所,里面遭到黑魔导士群的进攻遇到门的地方,要找人谈话,会找到铃铛,在门前调查后,门和铃铛就会共鸣,然后铃铛粉碎,门也打了。中央的地方有只莫古被困,给他果实后会自己冲出来,离开后进入右边房间,会给你往左边房间的铛,然后打倒这里的头目。
武士背著藏有公主的大袋子设法闯入南门,经过搜查后进入门内,和大家谈过后往左上方前进会突然被卫兵叫住,并且给予通行证,有了通行证才能搭铁路,在最后一排坐下........
主角们通过守卫所后,进入城内,往内走,有两个黑魔导士突击,打倒后往右边楼梯进入房内走到最内处让楼层落下,然后出来左边门走,二楼宝箱是宝箱怪,然后从外面阳台跳到另一侧,找到铃铛后回到右边楼梯进入的房间,进皇宫。在皇宫内对话选一,二,然后跳上雕像进入内室,会看见佛拉涅与女将军,以及库杰,与女将军斗后会被打倒,库杰看了看后,搭上鸟离开......