作为稳增长的重要力量，基建投资按下“加速键”。本周市场风格从之前暴涨的半导体芯片个股悄然切换到低位有政策利好预期刺激的大基建板块，尤其是5G、工业互联网、车联网为代表的新基建板块，接下来还会持续走强。为了让各位朋友，及时、更好的把握这次风格切换带来的巨大投资机会，今天牛哥给大家讲解一下市场对新基建板块的几个主要炒作路线。①5G建设，特点确定性强，新基建板块的核心，主流机构核心战场。今年就能兑现业绩。主设备商、上游PCB、光模块、IDC散热②车联网/无人驾驶，想象力巨大，但是落地时点和投资规模，弱于通信。市场high起来的时候，是很好的主题投资。车联网基础建设产业链主要分两部分：1）车载终端智能化：汽车电子、显示屏、高精度定位、道路安全PKI、车联网车载模块、操作系统、应用软件等。2）路侧智能化：车联网路侧天线、高精度定位等。相关标的有，四维图新，中科创达，星宇股份，易华录，德赛西威，千方科技，锐明技术，均胜电子，联创电子，启明信息，天迈科技，超图软件，路畅科技等。③医疗信息化，确定性强，故事也大，政策利好刺激大，不过估值也不便宜。而且标的比较少，大部分个人投资者和散户，搞不清楚核心标的业务细微差别。群众基础一般。相关标的，卫宁健康，创业惠康，思创医惠，万达信息，东华软件，美亚光电等。④云计算/大数据领域，未来发展潜力巨大，市场关注度高，炒作持续性强。相关标的，浪潮信息，中科曙光，用友网络，深信服，宝信软件，数据港，奥飞数据，光环新网、二六三、佳力图、润建股份、中国长城、中际旭创、新易盛、紫光股份、天孚通信等。⑤工业互联网，5G未来最重要的应用，意义在于实现了机器与机器的连接，可以知道机器状态各种数据，知道如何提高效率，从而为企业创造更多利益。工业互联网由来已久，但以前发展缓慢，主要是通信技术层面的限制。而眼下，政策春风频吹，5G规模商用落地，工业互联有望迎来规模发展，成为5G重要杀手级应用，促进智能制造焕发新生。未来我国将成为工业互联网第一大国，这更有助于我国从过去的中国组装向中国智造的转型。相关概念股有:网络侧：移远通信、移为通信、金卡智能。平台侧相关受益标的包括制造类企业：海尔智家、美的集团、三一重工；软件企业：国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份，制造业ERP定制化服务商鼎捷软件，制造业信息化解决方案提供商海得控制、赛意信息，智能物流信息化龙头今天国际。⑥物联网是继移动互联网之后的大产业机会，根据 IDC显示，2020年全球市场规模有望达到万亿级。电力物联网关注：国电南瑞、岷江水电、林洋能源、海兴电力、远光软件、东软载波、恒华科技等。⑦装配式建筑，业绩+疫情双轮驱动。一方面，作为政策推动的传统基建领域中的新方向，装配式建筑的渗透率将实现从7%到30%跃迁，市场潜力较大。另一方面，这次疫情加速建成的医院完美展现了装配式建筑的优势，装配式建筑的理念也再次全国普及。相关标的，鸿路钢构，精工钢构，杭萧钢构，北新建材，东南网架，东日易盛，中衡设计，中国建筑等。⑧充电桩，特斯拉之后，下一个可能爆发的大热点！两条投资主线：1）具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。2）直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：科士达、英可瑞、盛弘股份、中恒电气等。
